财务顾问
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常年财务顾问服务分为日常咨询服务和专项顾问服务两大类。其中,日常咨询服务为基本服务,按年度收取一定的顾问年费;专项顾问服务为选择性服务,是在日常咨询服务的基础上,根据客户需要,利用海问咨询专业优势,就特定项目所提供的深入财务顾问服务。 1、日常咨询服务 (1)政策法规咨询:海问咨询利用网络及时发布与资本运营相关的国家政策、法律法规等,并为企业资本运营提供相关的法律、法规、政策咨询服务,帮助企业正确理解与运用。 (2)财务咨询:为客户提升财务管理能力、降低财务成本、税务策划、融资安排等提供财务咨询,推介银企合作的创新业务品种,为客户资金风险管理和债务管理提供财务咨询。 (3)投融资咨询:当客户进行项目投资与重大资金运用时,或者企业直接融资时机成熟以及产生间接融资需求时,海问咨询提供基本的投融资咨询服务。 (4)产业、行业信息与业务指南:海问咨询利用相关资源提供宏观经济、产业发展的最新动态以及行业信息和有关研究报告,并为客户提供投资银行业务所涉及的业务指南。 2、专项顾问服务 (1)年度财务分析报告:公司财务状况垂直比较分析和行业比较分析、年度财务指标预测和敏感性分析、年度资本运营和经营管理情况分析。 (2)独立财务顾问报告:为企业(上市公司)关联交易、资产或债务重组、收购兼并等涉及公司控制权变化的重大事项出具独立财务顾问报告。 (3)直接融资顾问:包括企业融资和项目融资,以及对股权或债权融资方式进行比较、选择、建议和实施。 企业融资:依据企业需求、市场状况,为企业量身定做融资方案,包括私募、IPO、增发、配股、可转债、公司债券等,并负责编制有关文件,协调承销商、会计师事务所、律师事务所等中介机构开展工作、协助报批和实施。 项目融资:协助企业编制项目融资的商业计划书、组织项目融资推介、安排商务谈判并促成交易。 (4)企业重组顾问:为企业股份制改造、资产/债务重组设计方案、编写改制和重组文件、在方案实施过程中提供顾问服务、并协调其他中介机构。 (5)兼并收购顾问:为企业兼并收购境内外上市公司(或非上市公司)物色筛选目标公司,实施尽职调查,对目标公司进行合理评估,协助分析和规避财务风险、法律风险、协助制定和实施并购方案、设计和安排过桥融资、协助与地方政府、证监会、财政部的沟通和协调,协助有关文件的报备和审批。 (6)管理层收购(MBO)及员工持股计划(ESOP):管理层和员工持股方案的设计、收购主体的设计和组建、收购融资方案设计和支持、相关部门的沟通和协调、协助有关文件的报备和审批。 (7)投资理财:为企业项目投资提供方案策划、项目评价和相关中介服务、帮助企业进行资本运作和投资理财,实现一级市场和二级市场联动收益; (8)管理咨询:针对企业的行业背景和发展现状,为企业可持续发展提供长期战略规划和管理咨询,协助企业建立健全法人治理结构、完善内部管理。